日時：2012年3月31日(土) 20:00～
場所：ベンチャーズハウス「六絃」
演奏曲
| 曲順 | 曲 名 | 備 考 | |
| 第一部 | 1. | テルスター | |
| 2. | アパッチ | ||
| 3. | Rock Nuts(くるみ割り人形-行進曲） | ||
| 4. | 京都慕情 | ||
| 5. | 雨の御堂筋 | ||
| 6. | カンダリバーツイスト | ||
| 7. | 太陽をさがせ | ||
| 8. | 夜明けのスキャット | ||
| 9. | アンチェインド・メロディー | ||
| 10. | スタンドバイミー | ||
| 11. | オリーブの首飾り | ゲスト 吉田さん | |
| 12. | 恋はみずいろ | 〃 | |
| 第二部 | 13. | ウォークドントラン | |
| 14. | Fugitive（逃亡者） | ||
| 15. | そんなヒロシに騙されて | RG 澤江 | |
| 16. | 霧雨の舗道 | 〃 | |
| 17. | The Man From U.N.C.L(ナポレオンソロのテーマ） | ||
| 18. | ロシアより愛をこめて | ||
| 19. | 君といつまでも | ||
| 20. | ブラックサンドビーチ | ||
| 21. | エメラルドの伝説 | ||
| 22. | 君に会いたい | ||
| 23. | 蜜の味 | ||
| 24. | 悲しき街角（Run Away） | ||
| アンコール | 25. | １０番街の殺人 |