日時：2012年8月11日(土) 20:00～
場所：ベンチャーズハウス「六絃」
今回よりメンバーの芝さんが亡くなりRG 澤江、2ndG 森
演奏曲
| 曲順 | 曲 名 | 備 考 | |
| 第一部 | 1. | テルスター | RG 森 |
| 2. | 霧雨の舗道 | ||
| 3. | そんなヒロシに騙されて | ||
| 4. | パイプライン | RG 森 | |
| 5. | ダイヤモンドヘッド | 〃 | |
| 6. | フィードバック・ギター | ||
| 7. | 旅人よ | ||
| 8. | 雨をみたかい | ||
| 9. | 雨の想い出 | ||
| 10. | 恋はみずいろ | ゲスト 吉田さん | |
| 11. | エーゲ海の真珠 | 〃 | |
| 12. | ウォークドントラン | RG 森 | |
| 13. | 君に会いたい | Vo. 六絃マスター | |
| 14. | 長い髪の少女 | Vo. 福田さん | |
| 15. | 雨の御堂筋 | Vo. 加藤さん | |
| 16. | 想い出の渚 | ||
| 17. | 真っ赤な太陽 | ||
| 18. | 夕日は赤く | ||
| 19. | アパッチ | RG 森 | |
| 20. | 夜明けのスキャット | 〃 | |
| 21. | 京都物語 |